特停+涨停板清仓不改慢牛趋势,下周一类股将补涨!

昨天的证监会发布会刚刚宣布要完善停牌制度,上市公司不能随意停牌,晚上就把方大炭素给“特停”了,这着实有些讽刺意味,管理层各部门之间都不做沟通的?方大炭素作为涨价概念的龙头代表,此番特停牵一发而动全身,毕竟,涨幅榜上的绝大部分牛股,都是看方大炭素的脸色行事的。

这次方大炭素的停牌比较特殊,源自交易所的询问。但停牌本身并不意外,事实上早该停了,涨得太疯狂,至少应该公告一些细节,不能让市场猜来猜去,因为已经有券商预测年化利润70亿了……

当然,公司也可以不停牌的,周末两天时间做准备,周日晚上发公告回复交易所询问,周一完全可以正常交易。估计是董秘经验不够或者太懒吧。

刀锋并不认为这是多大的利空。若确实因涨价利润增长,股价翻几倍也完全合理,公司总不至于公告“产品涨价对公司利润”无影响吧?管理层厌恶题材炒作,但鼓励真正的价值投资,公司能赚钱就是有价值。

对如火如荼的涨价概念股,可能略有心理方面的影响,但不改股价上行趋势,周期股对价格的弹性,本来就很疯狂,产品涨价一倍,公司就能从亏损到盈利数亿。现在方大炭素市值500亿,即便年化利润只有传闻中的一半35亿,估值也只有十几倍而已。有些朋友预估的资源股周一跌停潮,明显是杞人忧天了。
……

高价股若有回调,逻辑上讲,低位的创业板有望延续反弹。昨晚的IPO数量继续9家,好于市场预期,对创业板也偏利好,因为创业板IPO只有两只。

说到创业板,不能不提昆仑万维,昆仑万维的龙虎榜显示,一家机构席位在26日至28日期间累计卖出昆仑万维5.6816亿元。中国证券网昨晚刊文表示,这家机构席位有可能为证金公司所用席位,根据计算结果,截至目前,证金公司或已全部清仓昆仑万维股份。

中国证券网是上海证券报所属网站,也是划归证监会管理的。官媒这样直白的判断“国家队已清仓昆仑万维”,好像并没有觉得有什么不妥。但二季度刚刚进入,公告后两个涨停就清仓卖出,总感觉跟曾经的恒大没什么区别,都是打擦边球收割散户。当年恒大此举遭千夫所指并一度被调查,难道国家队就不怕?即使有特权也要顾及一下舆论吧?

刀锋宁可相信卖出的机构是中邮基金,而不是郭嘉队,毕竟,根据持股比例计算,中邮的可能性并不能排除。另外,机构席位卖出这么多,昆仑万维仍然实现了放量突破,说明有新主力进场,就跟万达信息澄清谣言后继续涨停一样。主要是人心思涨,创业板并非完全一无是处,A股总体慢牛的大背景下,被错杀的真成长创蓝筹,有补涨需求。
……

今天早上,爱股票APP弹窗推送一篇新闻,央行旗下金融时报今日刊文指出,货币政策已不宜进一步收紧,因为过松不利于改革,过紧可能影响社会稳定,可考虑设立多层次存款准备金制度以缓解流动性压力;稳住杠杆率上升的斜率是更为现实的政策取向。

刀锋认为,在17+2大即将召开的敏感时刻,社会稳定明显更加重要,因此,货币政策将更多偏向宽松!这也是股市慢牛向上的基础因素。而宽松可能导致的一些负面后果,可以通过行政监管来解决,政策组合拳应该是“宽货币+强监管+真改革”。

货币宽松,不许炒楼,也不许出境,会去哪里呢?一目了然,刀锋重申大盘未来一季度涨到3400-3500的观点不变。

而且,养老金也在缓慢入市,据说已经投了1700多亿。涪陵榨菜因社保席位增持涨停,昨晚又有几家公司公告证金或社保增持的(烽火通信、国电南瑞、陆家嘴),可能会形成一个新热点,刀锋周日再做研究。大家周末愉快。


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