通信行业月报:国务院印发《新一代人工智能展规划》

公司动态:

    (1)本月重要股东增减持:通信、计算机两板块中获减持的共21家,仓参考市值87691.86万元;获增持的家数共26家,仓参考市值62503.15万元。其中获重要股东增持金额排名前三的标的有汇源通信、旋极信息、通鼎互联。

    (2)定增预案进度通过发审委或证监会审核,截止25日仍出现价格倒挂的有:拓维信息、汉邦高科、世纪瑞尔、华宇软件、太极股份、威创股份。

    (3)中报预告:在110家通信板块公司中,目前已有87家披露中报业绩预告:扭亏、续盈及预增家数54(占比62%),按照业绩增速预告的中值来看,业绩增速在0-20%的有18家(20%)、业绩增速在21-50%的有5家(6%)、业绩增速在50-100%的有5家(6%),业绩增速在大于101%的有20家(23%)。首亏、预减及预减家数26(占比30%),业绩增速在-20-0%的有6家(7%)、业绩增速在-50--21%的有12家(14%)、业绩增速在-100--50%的有5家(6%),业绩增速在大于-101%的有7家(8%)。

    投资策略。通信整体估值(TTM整体法,剔除负值)104倍,高于五年历史估值中枢。看好光通信、物联网、5G及人工智能的结构性亮点,标的选择上建议重点关注各细分领域的龙头。8月建议关注:科大讯飞、东方网力、中兴通讯、海能达、东方国信、超图软件。

    风险提示。投资不及预期;市场竞争加剧;政策推进不及预期。